En su laboratorio, el Dr. Kochin, experto en biotecnología, reúne las bolas de dragón con la intención de liberar a su maestro, el Dr. Uirou, un científico loco empeñado en gobernar el mundo, congelado para siempre en el hielo que nunca se derrite de las montañas Tsurumai-Tsuburi. Intentando localizar las bolas de dragón, Gohan Son y Oolong llegan al lugar y son emboscados por varias criaturas conocidas como "Bio-Men". Entrenando cerca, Piccolo intenta salvarlos pero entonces es atacado por tres misteriosos guerreros. Cuando el hielo bajo ellos se rompe, interrumpe su altercado, sepultando a Gohan y Oolong en su interior.
Tras recobrar el conocimiento, regresan a la Casa Kame, donde se encuentran con los Bio-Men, que exigen a Muten-Roushi que les siga. Al negarse, derrota fácilmente a las criaturas, despertando el interés del Dr. Kochin. Bajo la impresión de que Muten-Roushi es el hombre más fuerte del mundo, el Dr. Kochin toma a Bulma como rehén, forzando el acuerdo de Roushi para acompañarle en misteriosos planes que involucran a su amo. ¿Quiénes son el Dr. Kochin y el Dr. Uirou? ¿Cuál es su propósito?